岡本　昌幸　Masayuki Okamoto

所　属：ひとざい投資104株式会社　
専門職：IFA　AFP　一種証券外務員資格

Profile ·自己紹介·想い

1978年12月生まれ。徳島県名東郡佐那河内村（徳島県唯一の村）出身。城南高校卒業。
自称『日本一田舎者のファイナンシャルプランナー』。
現在は徳島市に在住。徳島を拠点に活動中。
開業1年目の新米社長であり、双子の女の子のパパ。

25歳の時に『資産100年計画』というコンセプトに感銘を受け、国内大手証券会社に就職。
転勤のない営業専門の社員として徳島支店に約16年間勤務。
在籍中に個人・法人問わず3000件以上のお悩みを伺い、600件以上のお客様を担当。
お力添えいただき、半年に一度行われる社内表彰にて銀メダルにあたる『優良賞』をいただく。
「もっとお客様の立場に立ったアドバイスがしたい！」と一念発起。2021年3月末に退職。

その後、金融機関から独立した目線でアドバイスが行えるFP事務所を設立。
証券を中心にお金に関する悩み全般の相談を受けており、「専門用語をあまり使わないし、例えがうまいから素人にもわかりやすい。」と好評いただいている。
『必要な人へ必要な時にアドバイスを。』をコンセプトにオンラインにも注力。
趣味は値上がりしそうな株の発掘と温泉巡り。冬に銀山温泉に行ってみたい！！
座右の銘は『人間万事塞翁が馬』。

得意分野：証券投資や資産運用を中心としたお金に関する相談

お客様に対して

【お客様との面談の際に何を大事にされていますか？】
専門用語を多用せず、例えなどを利用しできるだけ分かり易く説明すること。
自分という人間を好きになってもらうこと。

【お客様に想いを伝えるためにどんな“言葉”をかけていますか？】
どんなしょうもないことでも、困ったりわからないことがあったらいつでも連絡してください。

【お客様の声】
気さくで話しやすい人柄です。​小さなことでも相談に乗ってくれて心強い味方！幅広い人脈とポジティブ思考！話を聞いているうちに気分も樂になります。

投資への考え方が参考になる。今後も楽しみながら投資を続けていきたいと思います。

実際にあった相談など

【子供が生まれたご夫婦からのご相談】
・教育資金準備
・マイホーム購入資金準備
・老後資金準備
を同時に解決したい。　
→ライフプランを作成し、資産の色分けを行い、色々な投資手法を組み合わせることによりお悩みを解決。

【大きな財産を相続した方からのご相談】
銀行や証券会社から〇〇という運用商品を勧められているんだけど、私は投資初心者なので、これが正しいのかどうかわからない。
→勧められている商品のメリット・デメリットを分かり易く説明。ライフプランを作成するなどして資産状況を把握し、その方に合ったリスクの商品をご案内。

マネーセミナーをオンライン・オフラインともに不定期開催中。
ご要望があれば出張セミナーなども行います。

資産運用が得意なFP| ひとざい投資104株式会社 | 徳島市 (hitozaitoushi104.com)